云存儲公司Dropbox周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)申請文件,尋求籌集5億美元資金。Dropbox的IPO交易長期以來備受市場期待,該公司四年前在私募投資市場上的估值就已高達100億美元。
這家硅谷創業公司成立于2007年。在IPO申請文件中,該公司披露信息稱其過去三年的營收分別為6.038億美元、8.448億美元和11.1億美元,而虧損則從3.259億美元漸次收窄到了2.102億美元和1.117億美元。
據《華爾街日報》報道,Dropbox此前通過私募融資回合已經籌集到6億美元資金。在2014年1月進行的最后一個融資回合中,該公司估值達100億美元。
Dropbox計劃在納斯達克掛牌上市,股票代碼為“DBX”。共有12家銀行將擔任該公司IPO交易的承銷商,其中主承銷商是高盛集團和摩根大通。
文件還披露信息稱,Dropbox去年每付費用戶平均收入為11.91美元,高于2016年,但低于2015年;注冊用戶總數達5億人,自2017年初以來的新注冊用戶人數為1億人;付費用戶總數達1100萬人以上;毛利率為67%。
Dropbox此前就已秘密向美國證券交易委員會提交了IPO申請文件,后者在周五對外公布了該文件。文件顯示,Dropbox聯合創始人及CEO德魯·休斯頓(Drew Houston)持有24.4%具備投票權的股票,風投公司紅杉資本(Sequoia Capital)持有24.8%股權。
受研發預算擴大的影響,Dropbox的支出有所增長,但該公司已在2016年實現了正向的自由現金流。很多云公司都依靠企業銷售團隊來獲取收入,但Dropbox則與眾不同,該公司90%以上營收都來自購買自己的訂閱服務的用戶。不過,這家仍未擺脫虧損的公司仍面臨約17億美元的合同義務,如租約和未償還債務等。
另外,Dropbox還面臨著嚴峻的競爭壓力,其各方面業務與亞馬遜、蘋果公司、谷歌和微軟等科技巨頭之間存在競爭關系。
來自于IPO交易的收入將被用于融資一項擴張計劃,內容包括將更多用戶升級至訂閱用戶,以及擴大與第三方軟件之間的整合等。
在Dropbox的IPO申請文件公布以后,其競爭對手Box的股價上漲2.8%。Dropbox曾五次入選“CNBC Disruptor 50”榜單,該榜單每年公布一次,評選出50家最有影響力、最具有開拓精神的創業公司。